谁是机构最爱?49张图详解七大主力最新布局!

摘要 【谁是机构最爱?49张图详解七大主力最新布局!】2019年上市公司半年报已经披露完毕,国家队、公募基金、社保、保险、QFII、券商、养老金等A股市场的七大主力的最新布局变化浮出水面。东方财富Choice数据显示,截至2019年6月30日,上述七大主力合计持有A股市值7.85万亿元,比2019年一季报的8.13万亿元减少了2800亿元。

  2019年上市公司半年报已经披露完毕,国家队、公募基金、社保、保险、QFII、券商、养老金等A股市场的七大主力的最新布局变化浮出水面。

  东方财富Choice数据显示,截至2019年6月30日,上述七大主力合计持有A股市值7.85万亿元,比2019年一季报的8.13万亿元减少了2800亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

  排名首位的是国家队,持股市值为4.12万亿元,较一季度的4.47万亿元减少了3487亿元。

  公募基金紧随其后, 持股市值为20844亿元,较2019年一季报的20324亿元增加了520亿元。

  保险资金位列第三,为13324亿元,较2019年一季报的13009亿元增加315亿元。

  随后排在第四到第六位的分别是社保基金、QFII和券商,其中社保、QFII较2019年一季报分别减少了30、151亿元;券商增加了55亿元。

  而养老基金作为近两年新现身的主力,虽然中报持股市值119仅亿元,但较2019年一季报的104亿元也增加15亿元。

  国家队

  东方财富Choice数据显示,2019年二季度国家队(包括证金、汇金、外汇局等)合计持股市值4.12万亿元,与A股同期总流通市值53.5万亿相比,占比为7.7%,相较一季度末的4.47万亿元,减少了0.35万亿元。

  流通市值TOP10

  从持流通股市值角度来看,2019年二季度国家队持股市值最多的是建设银行中国银行工商银行农业银行等10只个股,且这10家公司国家队持股市值较上期无明显变化。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通市值增加TOP10

  而从持流通股市值变动角度看,2019年二季度国家队持流通股市值增加最多的是华兰生物美的集团等10只个股。这其中工业富联是国家队二季度新进公司。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通市值减少TOP10

  2019年二季度国家队持流通股市值减少最多的是海尔智家华夏银行等10只个股,其中海尔智家减少了11.06亿元。

  流通股占比TOP10

  从占流通股比例的角度来看,2019年二季度国家队持股占流通股比最多的是中国银行建设银行等10只个股,且持股较上期多没有变化。至于申万宏源,从持股的数量上看,国家队持股也是没有变的。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通股占比增加TOP10

  而从流通股占比正向变化角度看,2019年二季度国家队持股占流通股比比增加最多的是天士力华胜天成等个股,其中天士力持股占比增加1.71%。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通股占比减少TOP10

  从流通股占比负向变化角度来看,2019年二季度国家队持股占流通股比减少最多的是陕天然气申万宏源等10只个股。

数据来源:东方财富Choice数据

  公募基金

  东方财富Choice数据显示,2019年二季度公募基金共计持有2.08万亿元流通市值,与A股同期总流通市值53.5万亿相比,占比为3.89%,相较2019年一季度末的2.03万亿,增加了0.05万亿元。

  2019年二季度公募基金持流通股市值增加的前三大行业分别是食品饮料、医药生物和银金融,分别为1054.02亿元、1029.57亿元和801.82亿元。而持流通股市值增加最少的前三大行业分别是钢铁、纺织服装和综合,分别增加81.17亿元、34.49亿元和32.8亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通市值TOP10

  从持流通股市值角度来看,2019年二季度公募基金持流通股市值最多的是中国平安贵州茅台五粮液等10只个股。

  其中,公募基金持有贵州茅台市值增加最多,为205.64亿元。而上一期,中国平安市值增加最多,为156.67亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通市值增加TOP10

  而从持流通股市值变动角度看,2019年二季度公募基金持流通股市值增加最多的是贵州茅台中国平安五粮液等10只个股。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通市值减少TOP10

  2019年二季度公募基金持股市值减少最多的是中国石油欧菲光美年健康等10只个股。从最新持流通股市值来看,万年青只剩0.23亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通股占比TOP10

  从占流通股比例的角度看,2019年二季度公募基金持股占流通股比最多是芒果超媒克来机电视源股份等10只个股。

  其中,2019年二季度持股占流通股比较上期都是增加的,芒果超媒增加最多,为23.25%。而在上一期,多数持股是减少的,仅鹏鼎控股是增加的,为19.68%。(因中报、一季报统计口径不同,数据仅供参考)

数据来源:东方财富Choice数据

  流通股占比增加TOP10

  而从持流通股占比正向变化角度看,2019年二季度公募基金增持最多的是新媒股份盐津铺子等个股。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通股占比减少TOP10

  从持流通股占比负向变化角度来看,2019年二季度公募基金减持最多的是深信服科沃斯等10只个股。

数据来源:东方财富Choice数据

  保险资金

  东方财富Choice数据显示,2019年半年报保险资金总计持有1.33万亿元A股股票,与A股同期流通市值53.5万亿相比,占比为2.5%。

  从行业分布看,2019年半年报,按申万一级行业看,保险资金持有流通市值最多的前三大行业是非银金融、银行房地产三大行业,分别持有5548、4770、1178亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

  与2019年一季报相比,增持流通市值最多的前三大行业是,公用事业银行房地产分别增持265亿元、117亿元、和27亿元。

  减持流通市值最多的前三大行业是家用电器、医药生物、建筑装饰,分别减持62、27、18亿元。

  流通市值TOP10

数据来源:东方财富Choice数据

  从持流通股市值角度来看,2019年半年报保险资金持有流通股市值最多的分别是中国人寿平安银行等个股。

  对比2019年一季报可以发现,保险资金持流通股市值前十公司的市值较上一季度互有增减,其中平安银行招商银行等市值增加均超50亿元。

  流通市值增加TOP10

数据来源:东方财富Choice数据

  而从持流通股市值变动角度看,2019年半年报保险资金持流通股市值增加最多的是长江电力平安银行等10只个股。

  流通市值减少TOP10

数据来源:东方财富Choice数据

  持股流通股市值减少最多的是兴业银行格力电器等10只个股。

  流通股占比TOP10

数据来源:东方财富Choice数据

  从占流通股比例的角度来看,2019年半年报保险资金持股占流通股比最多的分别是中国人寿等10只个股,除华夏幸福外,较2019年一季报变化总体不大。

  流通股占比增加TOP10

数据来源:东方财富Choice数据

  而从持流通股市值占流通股比变动角度看,2019年半年报保险资金持股占流通股比例增加最多的是北京文化、粤高速等10只个股。

  流通股占比减少TOP10

数据来源:东方财富Choice数据

  而从持流通股市值占流通股比变动角度看,2019年半年报保险资金持股占流通股比例增加最多的是国药股份等10只个股。

  社保基金

  东方财富Choice数据显示,2019年半年报社保基金总计持有1528亿元A股股票,与A股同期流通市值53.5万亿相比,占比为0.2%。

  从行业分布看,2019年半年报,按申万一级行业看,社保基金持有流通市值最多的前三大行业是医药生物、化工、电子三大行业,分别持有273亿元、119亿元和117亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

  与2019年一季报相比,增持流通市值最多的前三大行业是,家电、食品饮料、休闲服银行,分别增持38.8、19.4、和19.2亿元。

  减持流通市值最多的前三大行业是电子、农林牧渔、化工,分别减持25.5、21.9和19.3亿元。

  流通市值TOP10

  从持流通股市值角度来看,2019年半年报社保基金持有流通股市值最多的分别是格力电器三一重工等个股。

数据来源:东方财富Choice数据

  对比2019年一季报可以发现,社保基金持流通股市值前十公司的市值较上一季度互有增减,其中格力电器三一重工长春高新等市值增加均超30亿元。

  流通市值增加TOP10

  而从持流通股市值变动角度看,2019年半年报社保基金持流通股市值增加最多的是格力电器、中兴通讯等10只个股。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通市值减少TOP10

  流通股市值减少最多的是美年健康等10只个股。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通股占比TOP10

  从占流通股比例的角度来看,2019年半年报社保基金持股占流通股比最多的分别是开润股份浙江交科等10只个股。

数据来源:东方财富Choice数据

  对比2019年一季报可以发现,中报社保基金持股占流通股比较上一季度互有增减。

  流通股占比增加TOP10

数据来源:东方财富Choice数据

  而从持流通股市值占流通股比变动角度看,2019年半年报社保基金持股占流通股比例增加最多的是新媒股份等10只个股。

  流通股占比减少TOP10

数据来源:东方财富Choice数据

  社保基金持股占流通股比例减少最多的是北京文化等10只个股。

  QFII

  东方财富Choice数据显示,2019年半年报QFII总计持有1116亿元A股股票,与A股同期流通市值53.5万亿相比,占比为0.21%。

  从行业分布看,2019年半年报,按申万一级行业看,QFII持有流通市值最多的前三大行业是家用电器、医药生物、银行,分别持有192.46、175.45、166.76亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

  QFII持有流通市值增加最多的前三大行业是家电、交运和休闲服务,分别增加4.6、2.8、2.7亿元。

  减持流通市值最多的前三大行业是食品、电子、电气设备,分别减少-68、-21.3、-8.2亿元。

  流通市值TOP10

数据来源:东方财富Choice数据

  从持流通股市值角度来看,2019年半年报QFII持有流通股市值最多的分别是北京银行美的集团等10只个股。

  对比2019年一季报可以发现,QFII持流通股市值前十公司的市值较上一季度互有增减,其中北京银行美的集团、贵州茅台市值增加超百亿元。

  流通市值增加TOP10

数据来源:东方财富Choice数据

  而从持流通股市值变动角度看,2019年半年报QFII持流通股市值增加最多的是药明康德五粮液等10只个股。

  流通市值减少TOP10

数据来源:东方财富Choice数据

  持流通股市值减少最多的是茅台、恒瑞医药等10只个股。

  流通股占比TOP10

数据来源:东方财富Choice数据

  从占流通股比例的角度来看,2019年半年报QFII持股占流通股比最多的分别北京银行等10只个股。

  上述占流通股比前十公司较2019年一季报互有增减,其中家家悦增加最多。

  流通股占比增加TOP10

数据来源:东方财富Choice数据

  而从持流通股市值占流通股比变动角度看,2019年半年报QFII持股占流通股比例增加最多的是家家悦德邦股份等10只个股。

  流通股占比减少TOP10

数据来源:东方财富Choice数据

  持股占流通股比例减少最多的是飞科电器东阿阿胶等10只个股。

  券商

  东方财富Choice数据显示,2019年二季度券商共计持有325.41亿元流通市值,与A股同期总流通市值53.5万亿相比,占比为0.06%,相较一季度末的269.64亿元,增加55.77亿元。

  2019年二季度券商持流通股市值增加的前三大行业是非银金融、化工和机械设备,分别为86.67亿元、6.33亿元和2.95亿元。而流通股市值减少最多的前三大行业是电气设备、传媒和房地产,分别减少8.12亿元、5.51亿元和4.07亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通市值TOP10

  从持流通股市值角度来看,2019年二季度券商持有流通股市值最多的是中信建投海康威视等10只个股。中信建投是二季度新进公司,恒力石化中国石化是一季度新进公司。

  其中,2019年二季度券商持流通股市值前十公司的持股市值较上期来看,恒力石化增加最多,为5.81亿元。而财通证券减少最多,为3.44亿元。

  而在上一报告期,也就是2019年一季报报,券商持财通证券流通市值增加最多,为4.06亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通市值增加TOP10

  而从持流通股市值变动角度看,2019年二季度券商持流通股市值增加最多的是中信建投恒力石化等10只个股。且除恒力石化和安琪酵母外,其余8只个股都是券商二季度新进的。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通市值减少TOP10

  2019年二季度券商持流通股市值减少最多的是财通证券游族网络等10只个股,其中财通证券减少了3.44亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通股占比TOP10

  从占流通股比例的角度来看,2019年二季度券商持股占流通股比最多的是中信建投、万通智控等10只个股,其中中信建投、富祥股份顺利办是券商二季度新进公司。

  其中,2019年二季度券商持股占流通股比较上期多数是不变的,其中光电股份增加明显,为1.64%。

  而在上一报告期,也就是2019年一季报,券商持股占流通股比较上期变化较大,其中万通智控增加了4.77%,而光电股份减少了2.73%。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通股占比增加TOP10

  而从流通股占比正向变化角度看,2019年二季度券商持股占比增加最多的是中信建投、富祥股份等个股,且全部是券商二季度新近公司。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通股占比减少TOP10

  从流通股占比负向变化角度来看,2019年二季度券商持股减少最多的是飞科电器齐心集团等10只个股。

数据来源:东方财富Choice数据

  养老基金

  东方财富Choice数据显示,2019年二季度养老基金共计持有118.99亿元流通市值,与A股同期总流通市值53.5万亿相比,占比为0.02%,相较一季度末的103.87亿元,增加了15.12亿元。

  2019年二季度养老基金持流通股市值增加最多的前三大行业是医药生物、食品饮料和商业贸易,分别为8.65亿元、4.84亿元和2.27亿元。而持流通股市值减少最多的前三大行业分别是电气设备、传媒和公用事业,分别减少2.34亿元、1.76亿元和1.55亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通市值TOP10

  从持流通股市值角度来看,2019年二季度养老基金持流通股市值最多的是宋城演艺海能达等10只个股。其中金风科技复星医药双汇发展烽火通信是二季度新进公司。

  其中,养老基金持有海能达市值减少较多,为1.37亿元。而上一期,海能达市值增加最多,为3.91亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通市值增加TOP10

  而从持流通股市值变动角度看,2019年二季度养老基金持流通股市值增加最多的是中金风科技复星医药等10只个股,且全部是二季度养老基金新进公司。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通市值减少TOP10

  2019年二季度养老基金持股市值减少最多的是晶盛机电、海能达等10只个股。最新持流通股市值来看,长源电力只剩0.31亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通股占比TOP10

  从占流通股比例的角度看,2019年二季度养老基金持股占流通股比最多的是银轮股份家家悦等10只个股。

  其中,2019年二季度持股占流通股比较上期多数是增加的,其中中油工程增加较多,为0.75%。相反,吉比特减持较多,为0.33%。而在上一期,这10家公司多数被养老基金增持,招商公路增加较多,为2.8%。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通股占比增加TOP10

  而从持流通股占比正向变化角度看,2019年二季度养老基金增持最多的是苏肯农发、日月股份等个股,且全部是养老基金二季度新进公司。

数据来源:东方财富Choice数据

  流通股占比减少TOP10

  从持流通股占比负向变化角度来看,2019年二季度养老基金减持最多的是科沃斯长源电力等10只个股。

   
(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF134)

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